产业调研:华北地区饲料产业最坏的时期已经过去

2020-01-30 投稿人 : www.mcxj.net 围观 : 1734 次

今年4月饲料消费首次启动时,我们去了饲料产量最大的广东省进行调查。现在饲料消费达到高峰,我们再次出发,从山东潍坊出发,途经坊子、寒亭、临朐、临沂、禹城、织家、辛集、冀州,沿途对主要饲料生产企业、生猪养殖企业、蛋鸡养殖企业进行实地考察。

产业调研:华北地区饲料产业最坏的时期已经过去

产业调研:华北地区饲料产业最坏的时期已经过去

产业调研:华北地区饲料产业最坏的时期已经过去

山东饲料工业经过20多年的发展,取得了显着的成就。过去三年,山东省饲料总产量约为2100万吨,在饲料产量上稳占第二大省的地位。此外,国家统计局的最新数据显示,2013年山东的鸡蛋产量为396.2万吨,而河北的鸡蛋产量为364.1万吨,在全国排名第二和第三。河北靠近北京和天津,主要为北京和天津市场生产新鲜鸡蛋,并可辐射到上海和广东等主要市场。通过对这两个地区的调查,我们可以了解到目前华北地区饲料生产企业的配方变化,蛋鸡和生猪养殖企业的库存结构,养殖利润,养殖业的产能,以及这些企业对期货市场的了解和参与情况。

现有母猪的数量正在增加,形成生产能力需要一段时间。

我们参观了三个大型养猪场,分别有30头、100头和200头母猪。中国北方养猪户的比例不断增加。母猪少于10头的农民中有50%已经退出市场。这部分农民的退出是整个市场生猪数量偏低的主要原因。

提高养猪规模有利于提高生产效率。这三个养猪场的psy(每年断奶仔猪数)低至16头,高至18头,高于2014年全国平均水平15.92头,但仍低于美国等发达国家的平均水平20头。

养猪的料肉比也大不相同。对于管理精细的养猪场,料肉比可达2.5,差异在3.0以上。在压力棒条件下,料肉比较高。2015年上半年,生猪价格保持强劲,而饲料价格继续下跌。农民通常延长饲养周期,将育肥猪的屠宰重量增加到240-250公斤,而正常水平为200-220公斤。

在我们参观?娜鲅沓≈校幸桓鲇捎诨繁I枋┎淮锉甓挥欣┐笾砣骸A硗饬礁鼋钢砣豪┐蟮?100%。然而,生猪数量与去年同期持平,育肥猪数量逐年减少。母猪数量增加的原因一方面是连续三年的损失,母猪数量在一定程度上的减少,猪圈里的闲置空间为母猪数量的增加提供了空间。另一方面,生猪价格自今年3月以来已经反弹。生猪养殖利润达到700元的第一平均水平。农民也有资金来扩大他们的畜群。

2011年生猪价格飙升时,散户不顾母猪品种和体重盲目补充猪圈,导致生猪价格连续三年下跌。然而,养猪场在这次调查中反映,目前的猪圈更为合理。由于散户的退出,羊群扩张在整个市场中的比例只有20%,羊群补充的时间相对较晚。群体扩张中的母猪大多处于等待分娩或繁殖的阶段。根据后备母猪两个月后开始繁殖,怀孕四个月,仔猪落地六个月后出栏的计算,只有后备母猪完成12个月后,生猪供应量才会显着增加。根据我们监测的数据,后备母猪的价格在2015年5月开始大幅上涨,补充猪圈的价格也大幅上涨。因此,据估计,从2016年下半年开始,生猪供应将会增加。

我们调查的三个养猪场都对后期的生猪价格持乐观态度:一方面,新的《环保法》将会实施,水源附近的更多农场和不符合污染物排放标准的农场将被关闭,存量也将减少

上述三家养猪场认为,从2015年第四季度到2016年上半年,养猪业将保持盈利,资本保全在2016年下半年将不成问题。然而,我们对猪的价格持谨慎态度。2015年8月,全国生猪屠宰企业屠宰量仅为1502.6万头,同比下降19.05%,连续6个月同比下降15%。同时,2015年1月至8月累计屠宰量同比下降12.06%。市场供应量正在下降,而生猪价格已降至18元/公斤,比最高点下降了10%。此外,2015年上半年,中国两大肉类加工企业双汇家,雨润的出货量和销售额双双下滑。由于生猪价格上涨高于终端肉制品价格,加工企业净利润同比大幅下降。毫无疑问,终端需求很低,所以我们对后期生猪价格的上涨持谨慎态度。

规模有所提高,库存蛋鸡数量没有减少。

华北地区的蛋鸡大多为高原系列,主要是圈养的雏母鸡。鸡蛋是在60天的补充围栏后发现的,它们都在175-180天后进入产蛋高峰期。高峰期产蛋率可达85%以上。河北省石家庄市藁城市鸡蛋开发区曾是我国北方蛋鸡最集中的地区,但近年来,该地区鸡蛋外运量明显下降。

过去,鸡蛋主要销往广东、广西等地区。目前,云南、四川、湖北、湖南等地区的种蛋业发展迅速。由于这些地区靠近销售区域,具有成本优势,河北省境外鸡蛋运输量开始下降,当?叵哿靠荚黾印T诤颖笔谐。笮团┗О沧吧璞福褰嗉Φ昂推放萍Φ埃苯咏肷谐@笫枪降摹H欢滞芳Φ安蛔?1万个的散户投资者的竞争力下降,逐渐退出市场。蛋鸡养殖规模继续扩大。

不同体型的农民对蛋鸡有不同的休息条件。手头只有不到1万名散户投资者,蛋鸡显然在休息。这部分农民的饲养设备相对简单,通风、隔热、降温设备不完善,每年夏季高温期有45天左右,蛋鸡的产蛋率将下降5%-10%。然而,在大型现代农场,蛋鸡不休息。

我们研究地区的蛋鸡数量没有减少。2015年3月至6月,鸡蛋价格降至3.20元/公斤时,确实有农民提前淘鸡,但大多数是480天以上的蛋鸡,400天以下的很少被剔除。此外,在扑杀之后,他们没有在空荡荡的货摊中观望,而是选择继续补充货摊。从3月到6月,鸡蛋价格保持在3.2元的高位。由于鸡舍的规模有限,蛋鸡的数量与去年同期持平。只有少数散户投资者计划扩大鸡舍。然而,2014年全年大规模饲养者的利润非常可观。他们大多数人扩建了鸡舍。我们参观的一个农场正在建造一个新的养鸡场,共有50,000只鸡,将于11月完工,准备进一步引进。因此,预计2015年第四季度鸡蛋供应压力依然存在,鸡蛋价格将低于4元/公斤,大连鸡蛋期货1601合约可能跌至3600元/500公斤。

零售和规模农户对鸡蛋期货仍然非常陌生,认为期货市场离他们自己很远。由于缺乏对期货市场基本知识的了解,他们认为现货价格在鸡蛋期的每日波动应该是一致的。一旦出现短期背离,他们就会对期货市场产生怀疑和担忧,无法很好地利用期货工具转移风险。因此,随着市场对鸡蛋期货认识的加深,鸡蛋期货还有很大的发展空间。

饲料需求大幅下降,市场前景依然看好。

2015年1月至8月,华北德勤饲料企业销售额

从1月到8月,家禽的销售量逐年增加,肉类和家禽的高库存促成了家禽销售量的增加。在调查过程中,我们专门走访了肉禽养殖企业和屠宰企业,了解了肉禽的消费情况:目前,肉禽养殖企业因毛鸡价格持续下跌而遭受严重损失,鸡腿和鸡翅价格处于历史高位,鸡腿等副产品价格与去年同期持平,肉禽屠宰企业利润略有好转。屠宰企业的盈利能力明显好于去年,但占最大比重的鸡胸肉价格相对较低,拖累了整体利润。前几年,鸡胸肉的价格约为3000元/吨,接近今年的平均价格。因此,鸡胸肉价格低是屠宰场鸡胸肉购买价格低的主要原因。

白羽肉鸡主要用于华北地区的肉鸡养殖。由于美国爆发禽流感,限制进口祖传白羽肉鸡,市场普遍预计2016年肉禽库存将下降。在调查过?讨校颐亲畔蛞患野子鹑饧ρ称笠笛柿舜耸拢闷笠刀源擞兴A簟?2015年上半年,进口了40万套祖传白鸡,预计全年进口80万套。虽然比2014年减少了330,000套,但这部分生产能力可以通过强制换羽手头的祖先鸡来弥补。通过强制换羽,祖鸡的生产能力可以提高50%,从而弥补进口量的下降。上述企业认为,2016年肉鸡库存将保持饱和状态,家禽饲料需求不会大幅下降。

ddgs库存将被消化,豆粕将在使用时被购买。

饲料企业豆粕配方的用量将会增加,主要是由于豆粕的性价比高。棉籽粕和花生粕是山东企业使用的主要杂粕。然而,近年来,山东棉花种植面积不断下降,鲁西北大部分棉花和油料植物已经关闭,造成棉粕供应稳定性差。此外,当46%蛋白棉籽粕与43%蛋白豆粕400元/吨以上时,饲料企业将只考虑使用棉籽粕。现在,价格差只有200元/吨,棉籽粕在配方中失去了价格优势。由于霉菌毒素,花生粕不能在配方中大规模使用。杂粕的使用量减少,导致豆粕的使用量同比增加约10%。

进口ddgs低毒高脂,一直是饲料企业的宠儿。2014年,由于m162事件,ddgs进口受到限制,现货价格仍然很高。年底,m162被吊起。许多饲料和贸易企业担心中国购买造成的价格上涨,10月前按用途准备了50%-80%的商品,到货价格基本在2100元/吨以上。然而,没人预料到豆粕价格会大幅下跌,从年初开始降至500元/吨。在正常情况下,进口ddgs只有在进口ddgs与43%蛋白豆粕的价格相差在1000元/吨时才能使用。目前,年初订购的ddgs与豆粕的差价仅为600元/吨,一些企业已经开始降低ddgs的添加比例。去年同期ddgs的添加比例超过25%,目前仅为15%。在配方中,ddgs被玉米(1800,2.00,0.11%)和豆粕替代。

此外,随着饲料总销量的下降,年初饲料企业库存出现大量盈余。在调查时,该国主要港口的滴滴涕库存接近100万吨,饲料厂进口的滴滴涕库存太大,无法消化。大多数交易者甚至面临违反销售合同的风险。虽然ddgs在美国的离岸价已经下降到220美元/吨,但是在我们调查的地区很少有制造商购买商品。ddgs库存的这一部分最终将被市场消化。

当我们在2015年4月去华南进行研究时,我们曾预测进口杂粮的替代将会扩散到生产地区。然而,事实证明这是预言,进口的粗粮最终扩散到中国北方的生产地区。2014年7月至8月,山东玉米供应紧张,价格升至2800元/吨。从此,高粱、大麦等外贸谷物开始进入替代国内玉米的配方。进口高粱主要用于家禽饲料,其中鸭饲料可添加50%,肉鸡饲料可添加20%左右,蛋鸡饲料可添加5%,进口高粱基本不用于生猪饲料。主要原因是当地农民对全价饲料的感官要求较高,添加高粱后饲料颜色较暗,农民有抵抗力。大麦广泛用于猪饲料,饲料企业有脱壳设备,大大提高了大麦的添加比例。目前,大麦在猪饲料中的添加比例约为10%,大麦主要用于替代小麦、麸皮、次粉等。调查期间,山东新玉米价格已降至1.08元/公斤,进口高粱价格无优势,饲料厂用量开始减少。

8月6日,商务部和海关总署联合发布2015年第34号文件,决定将大麦、高粱、木薯和玉米酒糟纳入自动进口许可管理,自9月1日起实施。大麦、高粱、木薯和玉米酒糟的进口在列入自动进口许可管理货物目录前,只需在监管文件上提供进口通知。从9月1日起,除货物入境通知外,这四类货物的进口必须先向商务部申请自动进口许可证,然后再办理海关手续。根据《环保法》第十五条的规定,国家对实行自动进口许可证管理的货物采取临时进口禁令或者进口数量限制措施的,自临时措施生效之日起停止发放自动进口许可证。由于自动进口许可程序的增加,有关部门实际上加强了对相关进口的监管。虽然目前还没有明确的下一步措施,但加强控制的态度非常明确。

2015年新的临时存储采购政策已经明确。玉米价格已降至2000元/吨,质量标准得到严格执行(即购买临时储存玉米不仅降低了价格,而且减少了数量)。加上大量的玉米库存在临时储存,临时储存收购造成的玉米牛市盛宴已经结束,玉米价格将走向一条漫长的熊市之路!考虑到玉米淀粉行业也严重过剩,玉米淀粉的价格也将下降。然而,不排除由当地供需失衡造成的玉米和玉米淀粉价格反弹。在调查过程中,饲料企业向工厂交付的玉米价格为1.04-1.09元/公斤。企业预计,大量秋粮上市后,运往工厂的玉米价格肯定会降至1元/公斤以下。