IPO余情未了 百威亚太重启在港上市计划 此次能否如愿

2019-11-22 投稿人 : www.mcxj.net 围观 : 1403 次

[首次公开募股仍未完成百威亚太区恢复香港上市计划

这次能如愿吗?9月17日下午,在突然宣布不再推进其在香港的首次公开募股计划60多天后,中国高端啤酒市场领导者百威亚太(Budweiser Asia Pacific)正式宣布恢复上市计划,并披露了具体细节。 百威亚太表示,该公司计划以每股27-30港元的价格发行约12.6亿股股票,募集资金约为340.83亿港元至378.69亿港元。 根据最新时间表,百威亚太首次公开募股将于9月18日正式开始,9月23日结束。预计该公司将于当日完成定价,并将于9月30日在香港证券交易所正式上市。发起人是摩根大通和摩根士丹利。 (国际财经新闻)

9月17日下午,在突然宣布不再推进香港首次公开募股计划60多天后,中国市场顶级啤酒制造商百威亚太(Budweiser Asia Pacific)正式宣布恢复上市计划,并披露了具体细节。

百威亚太表示,该公司计划以每股27-30港元的价格发行约12.6亿股股票,募集资金约为340.83亿港元至378.69亿港元。 根据最新时间表,百威亚太首次公开募股将于9月18日正式开始,9月23日结束。预计该公司将于当日完成定价,并将于9月30日在香港证券交易所正式上市。发起人是摩根大通和摩根士丹利。

“(百威亚太)将比我们预期的更早首次公开募股。不管是什么原因,可以看出,两个月前宣布终止首次公开募股只是一种拖延策略,为新计划的披露铺平了道路。 一位投资银行家告诉记者《国际金融报》

早在五天前,香港证券交易所官方网站披露,国际啤酒巨头百威英博亚太分公司百威亚太向香港证券交易所提交了听证会后数据集(第二修订版)。同时,百威英博还在官方网站上表示,将恢复百威亚太少数股权在香港交易所的上市申请。

重启香港上市计划

香港交易所首席执行官李小嘉回应百威亚太此前在香港上市时说:“市场最初对在香港上市的大型项目感到满意。虽然有关公司搁置上市的决定令市场失望,但在目前完善的市场运作机制下,发行人和投资者都会作出最佳选择。推迟或暂停上市是企业发展战略中合理而正常的选择,应尊重企业的决策。 不过,我仍然希望日后的大型工程能够维持他们对香港的兴趣,并在香港市场见到他们。 “

如果一切按计划进行,随着百威亚太9月30日在香港交易所正式上市,李小嘉的上述希望也将实现

“我选择在香港上市,是因为香港仍然是最好的金融中心之一,拥有良好的资本基础,并在这里长期发展。 希望成为这个地区百年老店。 “百威亚太区首席执行官简

克拉普斯在9月17日下午的公开新闻发布会上公开表示

根据上述会议披露的相关内容,记者《国际金融报》发现,与香港首次公开募股计划相比,百威亚太显然对此有所准备。 除了将发行价从每股40港元降至47港元,再降至27港元至30港元之外,百威亚太还引入新加坡主权基金GIC作为基石投资者,认购百威亚太总计10亿美元的股份(,股份吧) 至于引入基石投资者的原因,百威亚太解释说,一方面是由于不同的市场环境,另一方面是由于之前与投资者接触时了解到投资者想要引入基石投资者。

此外,据Jan Craps报道,GIC对百威亚太的业务和增长前景非常乐观,因此希望参与百威亚太的首次公开募股。

减轻债务压力

如果此次上市成功,如何“投放”超过300亿港元的资金已经成为业界关注的焦点。 对此,百威亚太在新闻发布会上坦率表示,将利用其全部贷款偿还百威集团子公司完成重组,这一声明与首次公开募股时完全相同。

7月5日,百威亚太还在其官方网站披露的上市细节文件中表示,亚洲区域分拆上市的最重要目的之一是减少百威英博的债务。

据记者了解,过去几年,百威英博一直在进行并购和扩张。 2008年,其与安海斯-布什公司的合并确认了其在啤酒行业的主导地位。 八年后,百威英博以1000亿美元收购了世界第二大啤酒制造商南非米勒。 尽管此次合并帮助百威英博巩固了其主导地位,但从那以后,它一直面临着提高杠杆率的压力。 相关数据显示,截至2018年12月,百威英博的现金债务为1025亿美元。

因此,当百威亚太在7月中旬宣布终止其首次公开募股时,有一种观点认为,投资者除了对首次公开募股定价过高之外,还对其盈利能力持怀疑态度,这导致各方之间的分歧加剧。 百威亚太肩负着“为母亲还债”的重任。首次公开募股资金将用于偿还所有债务。它可能无法在短期内扩大公司业务,这也将成为它的严重伤害。 ”上述投资银行家告诉记者

显然,百威亚太也意识到了这一点 记者注意到,首次公开募股结束后不久,百威英博将其澳大利亚子公司卡尔顿联合啤酒(CarltonUnited

Breweries)以160亿澳元的价格出售给日本朝日新闻集团,高于此前百威英博亚太上市的764.47亿港元上限。 据悉,百威英博从澳大利亚撤资的大部分收益将用于偿还债务,该交易预计将于2020年第一季度完成

“虽然目前的市场形势几乎相同,但公司的增长和利润空比以前要好,我们都觉得投资者对这方面更感兴趣。 “在新闻发布会上,百威亚太对为何此时重启上市的问题充满信心。

(来源:国际金融新闻)

(编辑:李颖HN016)

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