最被看好十大港股:富瑞升美团点评目标价至121港元

2019-10-26 投稿人 : www.mcxj.net 围观 : 1950 次
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中金:重申徐汇控股集团(优于大市)评级,维持目标价6.99港币

《中国黄金发行报告》指出,徐汇控股集团宣布,2019年前9个月的销售额同比增长28%至1,368亿元。重申公司是我们的首选目标之一。

该公司于2019年前9个月收购了黄金地段。约80%的建筑工地位于一线和二线城市,股权比率从40-55%上升至73%往年。同时,新土地的土地价格将跌至4,800元/平方米,按当前售价计算,毛利率将达到26-27%。在征地改善的支持下,徐汇2019年上半年末的土地储值总额扩大至9,800亿元,平均土地成本约为每平方米100元。该行表示,重申“优于大市”评级,维持6.99港元的目标价。

古井理:给予国泰(买入)目标价12.5港币

古井发表报告称,国泰航空(A)预计今年下半年将亏损9.73亿港元。该银行认为,国泰航空的客运和货运量以及收益率在短期内仍将承受压力。尽管短期内缺乏催化剂,但由于股价下跌有限,当前价格接近低位。

国泰航空于今年9月初宣布客运量,国泰航空客户及业务总裁林少波表示,预计下半年将不及上半年。该银行还表示,由于管理层的前提很早,并且客机的预定状态要在2019年底之前,所以它仍然远低于上年同期的水平。预计今年下半年客运量将继续承受压力。预计国泰航空的乘客在今年下半年的货运收益率将分别同比下降6%和15.9%。该银行表示,给予国泰航空“买入”的投资评级,目标价为12.5港元。

野村:重申中国铁塔的“买入”评级,维持目标价2.33港元

野村证券(Nomura)发表报告称,中国铁塔(China Tower)公布了第三季度业绩,收入同比增长4%,但与上一季度持平。收入增长受到影响,主要是由于从4G过渡到5G期间的短期需求放缓,以及维护费用的调整。该行重申“买入”评级,维持2.33港元的目标价。

该行表示,中国三大电信运营商已准备好部署5G,并且对4G基站的需求相对稳定,这已经反映在第三季度租户的健康增长中。该银行还认为,由于需要长期安装和测试5G设备,因此第三季度5G租户的收入不能完全反映出来。

中金:维持中国人寿()跑赢大市”目标价28港元

中国黄金研究报告称,中国人寿的新业务价值预计将继续强劲增长,维持“跑赢大盘”投资评级,H股和A股目标价格维持在28港元和36元人民币不变, 分别。

该行预计,中国人寿在今年下半年和2020年的增长可能会继续跑赢同业,这将有助于扭转市场对公司高增长可持续性的疑虑,并推高估值。

该银行指出,中国人寿第三季度和第一季度净利润增长预期超出市场预期。该银行预计,中国人寿的新业务价值增长将在第三季度保持强劲增长,并将在该行业中遥遥领先。新管理层的执行能力将推动公司继续发挥领导作用。

小型汽车:美国使命()预计将包含在香港股票交易所中。恒指成份股推广的可能性增加

Xiaomo发表报告称,上海证券交易所和深圳证券交易所于周五(18日)发布了公告,以澄清在香港证券交易所(HKEx)上市的不同表决权结构公司,并包括安排上海和深圳证券交易所的股票。它将从本月28日开始实施。

该银行认为,这一变化符合先前的建议。目前,香港交易所只有两股具有不同权利的股票,包括小米集团()和美国使命评估(),两家公司都遵守新规定。预计该法规的实施将被添加到《香港证券交易所》中,我相信这一变化将受到投资者的欢迎,并将帮助香港交易所吸引更多的IPO,并增加美国集团发表评论加入恒生的可能性。指数。

大摩:维持东风集团的“增持”评级并将目标价上调至11港元

摩根士丹利的报告指出,东风集团第三季度的总销售额分别同比增长5.5%和环比增长3.3%,主要受日本合资品牌的支持。期内,东风本田的销量同比增长21.7%,环比增长10.7%,至212,000辆。东风日产同比增长4.7%至291,000辆,比上月增长8.3%。这两个品牌在第三季度占东风集团总销售额的70%。

该银行认为,由于2018年下半年基数较低,这意味着今年下半年的利润将呈现强劲增长,维持公司的“增持”投资评级,目标价格将从10港元提高到11港元。其2019年的盈利预测从原来的145亿元人民币上调至151亿元人民币,上调了4%。

里昂:重申昆仑能源的“买入”评级并将目标价上调至9.9港元

里昂发表报告说,昆仑能源在整合了天然气业务后,认为可以从其长期发展战略中受益。该公司计划到2021年将其唐山电厂的产能从目前的每年650万吨增加到1,000吨。万吨。

此外,该集团最近宣布收购该公司旗下的17家公司的股权,该公司今年的净收入估计为1亿元人民币,销量为10亿立方米。预计合并完成后的第二年即可使用。产生积极的影响。

该银行今年将对该集团的预测提高了2.2%。 2020年和2021年的收益分别增长了3.7%和4.9%。目标价从9.7港币上调至9.9港币,重申“买入”评级。

Furui:Supreme Group Review()将目标价定为121港元,以“买入”评级

古井发表报告称,美国集团评论的目标价将上调至121港币,评级为“买入”,受到该股的青睐。牛市(上涨情景)为140港元,而熊市(下跌情景)为100港元。

该银行表示,预计《美国食品与饮料评论》的食品+平台战略将很强大,核心基本因素将得到改善。据估计,得益于9月的天气和优惠券的使用,2019年第三季度的送货服务有望收支平衡。收购新客户。此外,该银行认为店内和酒店的毛利率表现将好于预期,并在第三季度有所下降,这主要是由于执行力和再投资减少。

该行预计,第三季度美国季度收入为人民币257亿元,同比增长35%,食品配送同比增长32%至人民币147亿元,店内,酒店及旅游业增长了35%,达到60亿元。第三季度非美国通用会计准则(non-GAAP)营业利润率为34%。现在,年收入和外卖收入分别增长了43%和38%。

中金:重申大理食品(优于大市)评级,维持目标价6.7港元

《中国黄金释放报告》指出,大理食品公司于2H18开始进行渠道改革,并于今年6月基本完成。目前,经销商系统仅按地区(主要是按渠道)进行了调整。经销商按渠道报告费用率,有利于经销商专注于自己强大的渠道,也有利于公司进一步细化渠道,提高效率。

根据银行的调查,渠道改革的成效逐渐显现。公司的整体销售业绩每个季度都有所提高。 19年3季度的表现优于1H19。预计19年第四季度将是全年最佳的季度。预计2H19公司的收入增长率预计将达到高个位数,并在明年加速至两位数,并且收入增长可能会迎来转折点。另外,公司成立了独立的电子商务团队,该电子商务团队在产品开发方面具有更大的灵活性,在线产品将与离线产品完全不同。目前,电子商务收入占4%,公司计划在3-5年后将电子商务的比例提高到10%。

该银行表示,维持“跑赢大盘”评级,维持目标价6.7港元。

大河:将九星控股()的目标价维持在18港元至“买入”

大河发布报告称,由于销量和零售结构调整,酒星控股第三季度收入略有下降,同比下降1.6%。但是,预计集团层面的营业利润增长可能会超出预期。酒星有望在2020年实现净利润回升至至少1.2亿美元,维持18港币的目标价和“买入”评级。

该银行指出,由于休闲鞋的销售下降幅度超出预期以及欧洲零售业务的下降幅度高于预期,因此总收入低于预期,但据认为成为其营业利润的好兆头。邢正在不断优化其收入结构。

该银行表示,它预测酒星的销售将保持保守增长,并且零售结构调整将加快,将其对2019-21年的收入预测降低1-2%,但将其对2019-21年的营业利润预测提高1-2个百分点。该银行还表示,管理层透露,本集团今年前9个月的调整后税前利润已超过全年8%的目标,并已达到两位数增长,这被认为对公司产生了积极影响。群组。

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